Junior est un enfant assez particulier qui vit avec ses parents dans un quartier de la banlieue dakaroise. Un jour, comme d’habitude il se réveille après une nuit de cauchemar se préparant à aller à l’école, et ce fut ce matin-là qu’il découvre sa mère blessée au niveau du visage et tentant de le lui cacher.A l’école le jeune garçon est distrait et va se faire punir. Il va en profiter pour se consacrer à sa passion. En effet c’est un bon dessinateur et il passe le plus clair de son temps à faire des dessins extraordinairement beau mais incroyablement bizarre. Les filles le redoutent, ses professeurs ne le comprennent pas sauf un qui initie sa classe à l’éducation et l’expression artistique.Comme à son habitude il tabasse une fille de sa classe mais cette fois ci c’est la goutte d’eau qui fait déborder la vase et Il est renvoyé de l’école. Cependant M. Diop son prof d’éducation et expression artistique va être le seul à penser qu’un renvoi ne résoudrait rien sinon empirer les choses et il décide d’aider le petit junior et va essayer de découvrir ce qui se cache derrière l’attitude de ce dernier .